2025.07.03
166隨著進(jìn)口商趕在美國(guó)總統(tǒng)特朗普設(shè)定的“對(duì)等”關(guān)稅最后期限之前囤貨，亞洲的出口商們正在爭(zhēng)分奪秒出著貨。
究竟哪些鄰居在這個(gè)5月出口暴增？又有哪些鄰居已經(jīng)出現(xiàn)了“乏力”跡象？
泰國(guó)暴增18.4%，創(chuàng)歷史新高
泰國(guó)5月出口總額達(dá)310.446億美元（約合1.025萬億泰銖），同比增長(zhǎng)18.4%，不僅實(shí)現(xiàn)連續(xù)第11個(gè)月正增長(zhǎng)，也創(chuàng)下38個(gè)月以來最高增幅和泰國(guó)單月出口歷史新高。
如剔除石油相關(guān)產(chǎn)品、黃金和軍需品等價(jià)格波動(dòng)性較大的項(xiàng)目，實(shí)際出口增長(zhǎng)達(dá)20.3%。
在出口產(chǎn)品方面，電腦、硬盤、電路板等電子產(chǎn)品出口大幅增長(zhǎng)，農(nóng)產(chǎn)品如木薯、榴蓮、山竹、龍眼等也迎來5個(gè)月來的首次回升。
在出口市場(chǎng)方面，泰國(guó)對(duì)中國(guó)香港出口增長(zhǎng)45.2%、加拿大40.2%、美國(guó)35.1%、中國(guó)大陸28.0%、中東22.8%、南亞22.3%、非洲21.4%、柬老緬越20.8%、英國(guó)20.0%、俄羅斯及獨(dú)聯(lián)體18.0%。
越南大漲17%，對(duì)美貿(mào)易順差大幅擴(kuò)大
越南2025年5月出口額同比增長(zhǎng)17%；其中內(nèi)資企業(yè)下降10.1%，外資企業(yè)（包括原油）增長(zhǎng)27.7%。
在出口商品中，有25種商品出口額超過10億美元，占出口總額的90.0%；其中有7種商品出口額超過50億美元，占比67.3%。
越南5月份對(duì)美貿(mào)易順差大幅擴(kuò)大，加劇了該國(guó)與美國(guó)之間的緊張關(guān)系。5月份越南對(duì)美貿(mào)易順差飆升至122億美元，同比增長(zhǎng)近42%，環(huán)比增長(zhǎng)17%。越南對(duì)美出口也同比增長(zhǎng)約42%，達(dá)到新冠疫情后的最高水平138億美元。
越南自身已經(jīng)意識(shí)到其中風(fēng)險(xiǎn)，以紡織業(yè)為例，雖然美國(guó)依然是越南紡織服裝的最大出口市場(chǎng)，占比高達(dá) 37.98%，但越南企業(yè)已經(jīng)開始瞄準(zhǔn)俄羅斯、加拿大等新興市場(chǎng)。
韓國(guó)半導(dǎo)體出口創(chuàng)新高，但整體出口額下降
韓國(guó)5月半導(dǎo)體出口飆升21.2%至138億美元，創(chuàng)下5月份歷史最高水平。但因受對(duì)美國(guó)和中國(guó)出口下降拖累，韓國(guó)5月份出口四個(gè)月以來首次下滑，整體出口額為572.7億美元，同比下降1.3%。
其中，對(duì)美國(guó)的出口額同比下降8.1%，至100.5億美元；對(duì)華出口在4月份曾短暫反彈，但5月份萎縮了8.4%，其中，長(zhǎng)期以來一直是韓國(guó)對(duì)華最大出口商品的半導(dǎo)體出貨量同比下降14.6%。
芯片和汽車是韓國(guó)最大的出口支柱，5月韓國(guó)汽車出口同比下滑4.4%。
新加坡非石油國(guó)內(nèi)出口由升轉(zhuǎn)跌
新加坡企業(yè)發(fā)展局6月17日公布的最新數(shù)據(jù)顯示，非石油國(guó)內(nèi)出口由升轉(zhuǎn)跌，5月份同比下跌3.5％，4月份則增長(zhǎng)12.4％。新加坡大華銀行最新研究報(bào)告指出，這反映出前期“搶運(yùn)”行為已出現(xiàn)減弱跡象。
數(shù)據(jù)顯示，5月電子類出口增幅明顯回落至1.7%，低于4月的23.4%。其中，個(gè)人電腦與集成電路出口增長(zhǎng)放緩，印刷電路板組裝出口連續(xù)下滑，同比減少32.1%。
馬來西亞降至三個(gè)月來的新低
5月，馬來西亞出口意外下降1.1%，創(chuàng)下三個(gè)月來的新低，未能達(dá)到8.9%的增長(zhǎng)預(yù)期，逆轉(zhuǎn)了4月份的16.4%激增。
這標(biāo)志著出口連續(xù)八個(gè)月首次下降，主要受到對(duì)華出口（馬來西亞最大貿(mào)易伙伴）和日本出口的減少推動(dòng)，盡管對(duì)美國(guó)的銷售有所增加。
按部門劃分，礦產(chǎn)品出口暴跌23.6%，主要是由液化天然氣出口（-42.2%）和原油出口（-28.9%）大幅下降所致。制造業(yè)銷售也下降0.3%，主要受到石油制品銷量下降28.9%的拖累。相比之下，農(nóng)產(chǎn)品出口增長(zhǎng)8.3%，主要得益于棕櫚油及相關(guān)產(chǎn)品（8.3%）。
按目的地劃分，出口到新加坡（-18.0%）、中國(guó)（-4.3%）和日本（-25.7%）下降，而出口到美國(guó)增長(zhǎng)16.1%。
中國(guó)增速回落，但韌性仍強(qiáng)
我國(guó)5月出口增速雖受關(guān)稅和高基數(shù)拖累回落至4.8%，但轉(zhuǎn)口貿(mào)易與新興市場(chǎng)拓展支撐韌性。
分國(guó)家和地區(qū)看，5月份我國(guó)對(duì)美國(guó)出口同比下降34.5%，降幅較上月擴(kuò)大了13.5個(gè)百分點(diǎn)，貢獻(xiàn)了出口增速回落幅度的近五成。
5月份我國(guó)對(duì)主要轉(zhuǎn)口貿(mào)易伙伴：加拿大、東盟、中國(guó)香港等地出口維持高速增長(zhǎng)，分別為20.3%、14.8%、11.4%；其二，我國(guó)增加了對(duì)非洲等一帶一路國(guó)家以及英國(guó)等地的貿(mào)易往來，如對(duì)非洲、英國(guó)等貿(mào)易伙伴出口增速分別較上月上漲了8.0、13.1個(gè)百分點(diǎn)。
分產(chǎn)品看，5月份機(jī)電產(chǎn)品出口同比增長(zhǎng)7.2%，較4月份回落2.9%，貢獻(xiàn)了出口增速回落幅度的超五成。分重點(diǎn)商品看，除陶瓷產(chǎn)品以外的勞動(dòng)密集型產(chǎn)品以及所有化工與賤金屬產(chǎn)品出口增速均較上月下降，對(duì)本月出口增速形成拖累。
近期部分亞洲-北美航線變化一覽
受近期國(guó)際貿(mào)易形勢(shì)及關(guān)稅政策調(diào)整影響，亞洲至北美主要航線出現(xiàn)頻繁變動(dòng)。為幫助您及時(shí)掌握最新動(dòng)態(tài)，現(xiàn)就部分美線調(diào)整情況匯總?cè)缦?，供參考?/p>
亞洲-美西
01.今年5月，MSC實(shí)施了一項(xiàng)航線整合舉措，將原本面向中東/印度的SHIKRA航線與面向美西的PEARL航線進(jìn)行了合并，整合形成了一條新的鐘擺航線PEARL-SHIKRA。
在整合過程中，對(duì)投入船舶的尺寸進(jìn)行了優(yōu)化，平均尺寸縮減至8000TEU級(jí)別，并且對(duì)投船數(shù)量也進(jìn)行了相應(yīng)的減少，從而進(jìn)一步壓縮了運(yùn)力。
目前，該鐘擺航線東南亞/華南至美西南段可查詢到的最末船名航次為MSC ELODIE/QH527N，該航次后暫無后續(xù)船期信息更新。由于市場(chǎng)供需情況存在不確定性，船公司可能會(huì)根據(jù)實(shí)際情況臨時(shí)暫停該航線美西南向的部署。
02.中聯(lián)航運(yùn)此前恢復(fù)的美西航線TP1，目前僅有一個(gè)已公布的航次，即CUL MANILA/2524，在此之后尚未公布新的船期安排。
03.合德海運(yùn)新增華南 - 美西航線HDS3。目前，在合德官網(wǎng)暫未查詢到該航線的相關(guān)船期。但根據(jù)第三方網(wǎng)站發(fā)布的通知信息顯示，該航線的路徑為南沙 - 洛杉磯，兩周一班。其首發(fā)航次的預(yù)計(jì)開船時(shí)間（ETD）為2025年7月15日，首發(fā)船舶為4298TEU的REN JIAN 8。
04.阿聯(lián)酋航運(yùn)（ESL）重返美線市場(chǎng)，與UWL合作推出了SUN CHIEF EXPRESS航線。該航線的路徑為：胡志明 - 蛇口 - 西雅圖。根據(jù)ESL官網(wǎng)顯示的信息，首發(fā)航次為BRIGHT/02530，預(yù)計(jì)開船時(shí)間（ETD）為2025年7月22日。
亞洲-美東
01.阿聯(lián)酋航運(yùn)（ESL）重返美線市場(chǎng)，與UWL合作推出了SUN CHIEF EXPRESS航線。該航線的路徑為：胡志明 - 蛇口 - 西雅圖。根據(jù)ESL官網(wǎng)顯示的信息，首發(fā)航次為BRIGHT/02530，預(yù)計(jì)開船時(shí)間（ETD）為2025年7月22日。
來源：整理于容易船期、焦點(diǎn)視界
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